随着全球存储芯片市场供需格局持续调整，国内领先的存储芯片设计企业东芯股份（688110.SH）近日披露的投资者关系活动记录表显示，2025年第二季度，公司主营的利基型存储产品价格延续上涨态势，且这一趋势有望在下半年得到进一步巩固。公司分析指出，供给端收缩与需求端回暖共同推动价格上涨，全年利基型存储芯片市场景气度有望持续提升。
供给端：海外原厂加速退出 产能收缩效应显著
东芯股份在公告中表示，2025年第二季度，受益于海外三星、美光、铠侠、海力士等国际存储原厂逐步退出利基型存储市场，供给端呈现明显收缩态势。所谓利基型存储芯片，通常指容量较小、技术相对成熟、应用场景分散的DRAM、NAND Flash及NOR Flash等产品，广泛应用于网络通信、安防监控、消费电子、工业控制、汽车电子等非核心计算领域。
过去两年，全球存储巨头纷纷将产能转向高附加值的高带宽存储器（HBM）、DDR5等高端产品，以应对人工智能（AI）算力需求爆发带来的结构性机遇。这一战略调整直接导致利基型存储市场供给持续收窄。以三星、美光为代表的原厂不仅削减了传统DDR3/DDR4产能，更逐步关停部分老旧产线，使得利基型存储芯片的供应缺口逐步扩大。
“海外原厂的退出并非短期行为，而是基于长期产品结构调整的战略选择。”东芯股份在公告中指出，“随着产能调整效应进一步释放，预计下半年利基型存储市场的供给端仍将维持偏紧状态。”
需求端：多领域复苏共振 下游订单持续回暖
与供给端收缩形成对照的是，下游应用领域需求正呈现全面复苏态势。东芯股份在公告中列举了网络通信、安防监控、消费电子、工业控制、汽车电子五大核心赛道，均显示出不同程度的回暖迹象。
在网络通信领域，5G基站建设与家庭宽带终端出货量稳步提升，带动了配套存储芯片的需求增长；安防监控领域，高清摄像头与智能分析设备对NOR Flash等存储芯片的容量与性能要求持续提高；消费电子方面，智能家居、可穿戴设备等新兴品类出货量反弹，拉动利基存储需求；工业控制与汽车电子领域，随着工业自动化与智能座舱渗透率提升，车规级存储芯片需求稳步扩大。
“下游客户库存去化基本完成，补库需求正在逐步释放。”东芯股份表示，“特别是在汽车电子和工业控制领域，客户对国产化替代的意愿增强，为公司带来了新增市场空间。”
供需失衡短期难解 涨价态势有望延续
在供给持续收缩、需求温和复苏的双重作用下，利基型存储芯片市场的供需格局呈现明显失衡。东芯股份指出，这种失衡状态在短期仍将延续，从而支撑产品价格持续上行。
事实上，自2025年第一季度以来，利基型DRAM及NOR Flash价格已出现多轮调涨。据行业研究机构TrendForce数据，2025年第二季度，利基型DRAM合约价环比涨幅达5%至10%，NOR Flash现货价亦同步走高。东芯股份作为国内少数同时布局NAND Flash、NOR Flash及DRAM三大品类的芯片设计企业，在此轮涨价周期中受益明显。
展望下半年，东芯股份持乐观态度。公司认为，随着海外原厂产能调整效应进一步释放，以及下游应用领域需求持续复苏，利基型存储芯片市场价格仍将保持上行趋势。公司将继续优化产品结构，提升高附加值产品占比，同时积极推进车规级存储芯片的客户导入与量产进程。
行业格局重塑 国产替代迎来窗口期
值得注意的是，海外原厂退出利基型市场，不仅带来了价格上行红利，更打开了国产替代的长期空间。此前，利基型存储市场长期由国际巨头主导，国内企业市场份额有限。如今，随着外资退潮，本土客户开始主动寻求国产供应商，东芯股份等企业正快速切入这一空白地带。
“国产化替代并非简单的价格竞争，而是涉及产品性能、可靠性、配套服务等多维度的较量。”业内分析人士指出，“东芯股份在工艺制程、产品迭代方面已具备与国际对手竞争的能力，有望在这一轮行业洗牌中实现份额跃升。”
不过，也有声音提醒，涨价周期不会无限持续。若下游需求复苏不及预期，或海外原厂调整战略重新回归，市场可能面临波动。对此，东芯股份表示，将密切关注市场动态，灵活调整经营策略，在保障供应链安全的同时，持续提升核心竞争力。
结语
从供给收缩到需求复苏，从价格上行到国产替代，利基型存储芯片市场正经历一轮深刻的结构性变革。东芯股份作为国内这一领域的代表性企业，正抓住行业历史性机遇，加速成长。公司对下半年价格的乐观预期，不仅反映了当前市场供需的现实，更折射出中国存储芯片产业在全球化变局中争取更大话语权的决心与底气。